半岛彩票本公司及董事会十足成员确保音信披露实质的的确、切确和完 整，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行人”）于 2023年 6月 5日正在南京市江宁区东山街道润麒道 70号公司集会室以现场连系通信体例召开了第四届董事会第十八次集会。集会报告已于 2023年 5月 19日以电子邮件体例投递公司十足董事、监事和高级管造职员。本次集会应出席董事 9名，现实出席集会董事 9名。本次集会由董事长王宜森先生主理，监事及高级管造职员列席了集会。本次集会的召开和表决序次相符《中华公民共和国公执法》等执法、法例以及《公司章程》的相闭原则，合法有用。
本次集会以书面记名投票体例举办表决，议案审议表决环境如下： （一）逐项审议通过《闭于进一步昭彰公司向不特定对象刊行可转换公司债券简直计划的议案》
公司于 2023年 4月 11日获得中国证券监视管造委员会出具的《闭于应承金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号），批文签发日期为 2023年 4月 3日，应承公司向不特定对象刊行可转换公司债券的注册申请。依据公司 2022年第二次偶然股东大会审议通过《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权管束本次向不特定对象刊行可转律法例的恳求，连系公司的现实环境和商场情形，进一步昭彰了公司向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的计划，简直计划如下： 1、刊行的范畴
本次可转债的刊行总额为公民币 52,000.00万元，刊行数目为 520.00万张。
本次刊行的可转债的初始转股价钱为 12.21元/股，不低于召募仿单告示日前 20个交往日公司股票交往均价（若正在该 20个交往日内产生过因除权、除息惹起股价调治的情景，则对换整前交往日的交往价钱按通过相应除权、除息调治后的价钱准备）和前 1个交往日公司股票交往均价，且不得向上矫正。
前 20个交往日公司股票交往均价=前 20个交往日公司股票交往总额/该 20个交往日公司股票交往总量；前 1个交往日公司股票交往均价=前 1个交往日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
本次刊行的可转债到期后 5个交往日内，刊行人将按债券面值的 115%（含结果一期利钱）的价钱赎回未转股的可转债。
（1）向刊行人原股东优先配售：刊行告示发表的股权备案日（2023年 6月7日，T-1日）收市后中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）备案正在册的刊行人原 A股股东。
（2）网上刊行：中华公民共和国境内持有深交所证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及相符执法法例原则的其他投资者（执法法例禁止置备者除表），个中天然人需依据《闭于可转换公司债券相宜性管造干系事项的报告》（深证上[2022]587号）等原则已开明向不特定对象刊行的可转债交往权限。
本次刊行的金埔转债向刊行人正在股权备案日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额一面（含原股东放弃优先配售一面）通过深交所交往编造网上向社会民多投资者刊行，认购金额缺乏 52,000.00万元的一面由保荐人（主承销商）包销。
本次刊行认购金额缺乏 52,000.00万元的一面由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）依据网上资金到账环境确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例准绳上不堪过本次刊行总额的 30%，即准绳上最大包销金额为 15,600.00万元。当现实包销比例胜过本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危急评估序次，并与刊行人咨议一律后接续奉行刊行序次或采纳中止刊行举措，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券交往所陈说。借使中止刊行，搪塞中止刊行的缘由和后续调理举办音信披露，择机重启示行。
投资者应连系行业拘押恳求及相应的资产范畴或资金范畴，合理确定申购金额，不得超资产范畴申购。保荐人（主承销商）觉察投资者不固守行业拘押恳求，胜过相应资产范畴或资金范畴申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自决表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权备案日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后备案正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例准备可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债半岛彩票。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例准备，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为缺乏 1张的一面遵循《中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司证券刊行人营业指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》”）实践，最终优先配售总数恐怕略有差别。
原股东的优先认购通过深交所交往编造举办，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购期间为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），逾越 1张务必是 1张的整数倍。原股东到场优先配售的一面园林，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目缺乏 1张的一面遵循《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》实践，即所发作的缺乏 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的到场优先认购的原股东，以到达最幼记账单元 1张，轮回举办直至全面配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目逾越其可优先认购总额，则按其现实可优先认购总额获取配售。
原股东持有的“金埔园林”股票借使托管正在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管正在各交易部的股票分裂准备可认购的张数，且务必遵照深交所干系营业轨则正在对应证券交易部举办配售认购。
原股东除可插足优先配售表，还可插足优先配售后的余额申购。原股东到场优先配售的一面，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东到场优先配售后余额一面的网上申购时无需缴付申购资金。
社会民多投资者通过深交所交往编造插足申购，网上刊行申购代码为“371098”，申购简称为“金埔发债”。每个账户最低申购数目为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，胜过 10张的务必是 10张的整数倍，每个账户申购数目上限为 1万张（100万元），逾越一面为无效申购。
申购期间为 2023年 6月 8日（T日），正在深交所交往编造的寻常交往期间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇强大突发事变影响本次刊行，则顺延至下一交往日接续举办。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自简直的申购和持有可转债数目应服从干系执法法例及中国证监会的相闭原则实践，并自行继承相应的执法仔肩。投资者应连系行业拘押恳求及相应的资产范畴或资金范畴，合理确定申购金额，不得超资产范畴申购。保荐人（主承销商）觉察投资者不固守行业拘押恳求，胜过相应资产范畴或资金范畴申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
刊行人与保荐人（主承销商）遵循以下准绳配售可转债。当有用申购总量幼于或等于网上刊行总量时，投资者遵循其有用申购量认购；当网上申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
2023年 6月 8日（T日）深交所对有用申购举办配号，每 10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
刊行人与保荐人（主承销商）将于 2023年 6月 9日（T+1日）告示本次刊行的网上刊行中签率。
2023年 6月 9日（T+1日）正在公证部分公证下，由刊行人与保荐人（主承销商）联合构造摇号抽签，确认摇号中签结果。刊行人和保荐人（主承销商）将于2023年 6月 12日（T+2日）发表中签结果。投资者依据中签号码确认认购金埔转债的数目，每一中签号码认购 10张（1,000元）。
网上投资者应依据 2023年 6月 12日（T+2日）发表的中签结果，确保其资金账户正在该日日终有足额的认购资金，缺乏一面视为放弃认购，由此发作的后果及干系执法仔肩由投资者自行继承半岛彩票。投资者款子划付需固守投资者所正在证券公司的干系原则。
投资者一连 12个月内累计闪现 3次中签但未足额缴款的情景时，自结算到场人近来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个天然日准备，含越日）内不得到场网上新股、存托凭证、可转债及可交流公司债券网上申购。
放弃认购情景以投资者为单元举办决断。放弃认购的次数遵循投资者现实放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交流公司债券累计准备；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户产生放弃认购情景的，放弃认购次数累计准备。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权备案日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后备案正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例准备可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例准备，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为缺乏 1张的一面遵循《中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司证券刊行人营业指南》实践，最终优先配售总数恐怕略有差别。
原股东的优先认购通过深交所交往编造举办，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购期间为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），逾越 1张务必是 1张的整数倍。原股东到场优先配售的一面，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目缺乏 1张的一面遵循《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》实践，即所发作的缺乏 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的到场优先认购的原股东半岛彩票，以到达最幼记账单元 1张，轮回举办直至全面配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目逾越其可优先认购总额，则按其现实可优先认购总额获取配售。
原股东持有的“金埔园林”股票借使托管正在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管正在各交易部的股票分裂准备可认购的张数，且务必遵照深交所干系营业轨则正在对应证券交易部举办配售认购。
原股东除可插足优先配售表，还可插足优先配售后的余额申购。原股东到场优先配售的一面，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东到场优先配售后余额一面的网上申购时无需缴付申购资金。
依据公司 2022年第二次偶然股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《闭于向不特定对象刊行可转换公司债券上市的议案》 依据《深圳证券交往所创业板股票上市轨则》（2023年修订）《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第 15号——可转换公司债券》等执法、法例和类型性文献的相闭原则和公司 2022年第二次偶然股东大会授权，公司董事会将正在本次可转债刊行竣事之后，管束可转债正在深圳证券交往所上市的干系事宜，并授权公司董事长及其授权人士卖力管束简直事项。
（三）审议通过《闭于开设向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金专项账户并授权签订召募资金拘押订定的议案》
为类型召募资金的管造和利用，维持投资者合法权柄，依据《上市公司拘押指引第 2号——上市公司召募资金管造和利用的拘押恳求》《深圳证券交往所创业板股票上市轨则》《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第 2号——创业板上市公司类型运作》等干系执法、法例和类型性文献及公司《召募资金管造轨造》的相闭原则，公司将开设召募资金专项账户，并与拟开户银行及本次刊行的保荐人（主承销商）签定相应的召募资金三方拘押订定，对召募资金的存放和利用环境举办监视。公司董事会授权公司董事长及其授权人士全权代表公司卖力管束开设召募资金专项账户、签定召募资金三方拘押订定等简直事宜。半岛彩票金埔园林(301098)：第四届董事会第十八次聚会决议
