半岛彩票1、政策：顺周期尚需恭候，滋长仍是市集格调主线经济数据集体超预期，从机闭上来看：（1）消费：静待苏醒斜率再次上扬；（2）投资：短期库存限造，下半年希望提拔对“硬科技”基础面维持；（3）出口：不消极不亢奋，终年仍希望告竣“软着陆”。咱们占定5月国内经济步入“苏醒初期”，跟随红利预期连续上修、滚动性渐渐回升及危急偏好连续改观，估计A股中枢向上的趋向稳定。格调而言半岛彩票园林，基于咱们构修的格调投资时钟框架，滋长格调希望延续，更看好硬科技及医药。

　　基于行业轮动模子，5月行业多头为：石油石化，机器兴办，食物饮料，环保，轻工创修，纺织衣饰，钢铁，公用职业。

　　3、电力兴办与新能源：绿能慧充（600212.SH）、阳光电源（300274.SZ）、平高电气（600312.SH）

　　绿能慧充：电桩行业2023年希望告竣量利齐升，公司渠道稳、时间优；阳光电源：环球蚁合式光伏逆变器与储能龙头企业，希望充实受益蚁合式电站开发崛起；平高电气：特高压电网开发迎来岑岭期，高压开闭市占率行业当先，公司管造连续改观。

　　公司正在时间、兴办、量产进度均处于行业前哨，伴跟着公司HJT电池产能的扩张，公司将迎来收入和功绩的横跨式增进。

　　公司是A股人为智能龙头，大模子正正在研发和推动中，后续希望与下游教化/2C的生意场景相联结。

　　正在诊疗苏醒、个护认识提拔和浸染防护产物需求通例化下，院端市集希望较疾还原，消费壮健端希望疾捷增进。

　　海鸥股份：公司正在手订单富裕，近两年功绩希望高增，火电、核电基修需求上升，帮力将来两年连续增进；科新机电：核燃料容器隐形冠军，订单富裕园林，乏燃料翻开新空间。定增落地希望帮力打停业能瓶颈，将来两年或将连结高速增进园林。

　　公司是手游龙头，随版号发放加疾上线，希望开启新一轮产物周期，驱动公司功绩开释。公司踊跃寻觅AIGC时间与游戏联结，或带来降本增效与游戏体验提拔。

　　公司为境表自办展龙头，估计2023年公司海表会展生意疾捷增进切实定性较强。

　　危急提示：国内经济苏醒不足预期；美国泉币计谋超预期；工业用电未见显明回旋；企业财报不足预期。半岛彩票开源证券5月战术及金股：发展仍是市集品格主线推选乾景园林科大讯飞振德医治海鸥股份完善全国等