半岛彩票开源证券股份有限公司任浪,钱灵丰近期对乾景园林举行商量并发表了商量陈述《中幼盘音信更新：光伏交易慢慢放量，国晟能源异质结新龙头之途启航》，本陈述对乾景园林给出买入评级，眼前股价为5.68元。

　　公司发表2023年中报，2023H1竣工贸易收入5.60亿元，同比+815.91%，厉重系2022年底装入的光伏资产正在本期竣工的光伏电池组件发售收入所致；归母净利润536.99万元，与昨年同期比拟，竣工扭亏为盈。2023H1公司光伏电池组件等产物慢慢放量，光伏组件板块进献了厉重营收。陈述期内，光伏组件板块竣工贸易收入5.03亿元，占总收入的89.88%。咱们支撑红利预测，估计2023-2025年公司归母净利润为0.51/0.61/0.77亿元，对应EPS为0.08/0.09/0.12元/股，眼前股价对应的PE折柳为62.7/52.4/41.2倍，支撑“买入”评级。

　　现有产能方面，据公司告示，其正在江苏徐州筑成的1.5GW大尺寸组件坐蓐线GW电池片坐蓐线GW大尺寸组件坐蓐线已投产。且公司存货周转天数仅55天，营运才气非凡；现金收入比为81.25%园林园林，红利质料较高。计划产能方面，国晟能源正在江苏省（徐州贾汪）、安徽省（淮北烈山、淮南凤台、宿州萧县）和河北省（张家口阳原、唐山笑亭）三省六地构造异质结资产链基地。近期看，公司计划落地异质结电池产能2GW（淮南凤台1GW、唐山笑亭1GW），异质结组件产能5GW（安徽凤台2GW半岛彩票、唐山笑亭1GW、张家口阳原2GW），以及硅片产能1GW（唐山笑亭）。远期看，公司正在“十四五”时刻方针总投资400亿元，遵循“1+N”形式计划正在天下构造设置30GW电池、30GW组件和联系资产链项目。

　　2023年8月9日，乾景园林告示《股份让与允诺》暨限定权改革希望，国晟能源（让与前持有乾景园林8%股份）拟以7.78元/股的价值受让5686.73万股（占总股本的8.85%），股份让与杀青后国晟能源将持有公司10829.6万股（占总股本的16.85%），成为公司的控股股东。同时园林，公司告示定增预案，国晟能源拟以4.08元/股的价值向公司增资不抢先7.78亿。

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