半岛彩票本公司及董事会全部成员确保音讯披露实质切实实、无误和无缺，没有虚 假纪录、误导性陈述或强大脱漏半岛彩票。极端提示

　　金埔园林股份有限公司（以下简称“刊行人”）向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已取得中国证券监视收拾委员会证监许可[2023]742号文愿意注册半岛彩票。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次刊行的保荐人（主承销商）。本次刊行的可转换公司债券简称为“金埔转债”，债券代码为“123198”。

　　本次刊行的可转债周围为 52,000.00万元，每张面值为百姓币 100元，共计520.00万张，按面值刊行。本次刊行的可转债向刊行人正在股权注册日（2023年6月 7日，T-1日）收市后中国证券注册结算有限负担公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）注册正在册的原股东优先配售半岛彩票，原股东优先配售后余额个别（含原股东放弃优先配售个别）通过深圳证券往还所（以下简称“深交所”）往还编造网上向社会群多投资者刊行，认购金额不够 52,000.00万元的个别由保荐人（主承销商）包销园林。

　　本次刊行原股东优先配售的缴款职业已于 2023年 6月 8日（T日）完成。

　　本次刊行原股东共优先配售金埔转债3,414,982张，全部 341,498,200元园林，占本次刊行总量的 65.67%。

　　本次刊行原股东优先配售后余额个别（含原股东放弃优先配售个别）的网上认购缴款职业已于 2023年 6月 12日（T+2日）完成。

　　遵照深交所和中国结算深圳分公司供给的数据，本次刊行的保荐人（主承销商）对本次可转债网上刊行的最终认购处境举办了统计园林，结果如下： 1、网上投资者缴款认购的可转债数目（张）：1,765,027

　　网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算插手人资金不够而无效认购的可转债十足由保荐人（主承销商）包销。其余，《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券刊行告示》中规章向原股东优先配售每 1张为一个申购单元，网上申购每 10张为一个申购单元，是以所发生的刊行余额 8张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销数目合计为 19,991张，包销金额为 1,999,100元，包销比例为 0.38%。

　　2023年 6月 14日（T+4日），保荐人（主承销商）将按照承销造定将可转债认购资金扣除承销及保荐用度后划转至刊行人，由刊行人向中国结算深圳分公司提交债券注册申请，将包销的可转债注册至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　投资者对本告示所颁布的刊行结果如有疑义，请与本次刊行的保荐人（主承销商）接洽园林。全部接洽格式如下：半岛彩票金埔园林(301098)：金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券刊行终局